Manish Patel från SIPM presenterade ett dystert scenario om omvälvningen på den globala fiber-, wellpapp- och wellpappmarknaden under ICCMA-kongressen den 4 oktober.Han visade hur Kinas strävan att städa upp sin miljö kommer att påverka Indien

Manish Patel från SIPM sa under sin presentation vid ICCMA (Indian Corrugated Case Manufacturers Association) kongressen att det var ett Black Swan-ögonblick för wellpappindustrin i Indien.Anledningen: det har haft stor effekt och status quo har vänts ut och in och upp och ner.Berättigandet: Kinas aggressiva push för att städa upp handlingar och vedergällningstullar.

Toppledare för korrugeringslådor, inklusive Kirit Modi, president för ICCMA, sa att den nuvarande nedgången på marknaden är unik.Den här gången orsakas de av en artificiell obalans i utbud och efterfrågan orsakad av den kinesiska regeringens beslut att upprätta specifikationer för importerade återvinningsbara material.Dessa nya specifikationer, med en gräns på 0,5 % kontaminering, har varit utmanande för amerikanska, kanadensiska och europeiska blandade pappers- och blandade plaståtervinningsföretag.Men oroande nog har den kastat en blekhet av dysterhet och undergång på den indiska industrin.

Så vad hände?

Den 31 december 2017 satte Kina ett stopp för mycket av plastavfallet – som engångsläskflaskor, matomslag och plastpåsar – som brukade exporteras till dess kuster för bortskaffande.
Före domen var Kina världens största skrotimportör.Den första dagen av 2018 slutade man ta emot återvunnen plast och osorterat skrotpapper från utlandet, och kraftigt dämpade importen av kartong.Mängden återvunnet material som Amerika, världens största exportör av skrot, skickade till Kina var 3 ton (MT) mindre än under första halvåret 2018 än ett år tidigare, en minskning med 38 %.

I reala termer beräknas detta till import av skräp till ett värde av 24 miljarder USD.Plus blandat papper och polymerer som nu försvinner på återvinningsanläggningar över hela västvärlden.År 2030 kan förbudet lämna 111 miljoner ton plastskräp ingenstans att ta vägen.
Det är inte allt.Orsak, tomten tjocknar.

Patel påpekade att Kinas produktion av papper och kartong växte till 120 miljoner ton 2015 från 10 miljoner ton 1990. Indiens produktion är 13,5 miljoner ton.Patel sa att det har funnits en brist på 30 % på RCP (återvunnet papper och returpapper) för wellpappråvara på grund av restriktioner.Detta har resulterat i två saker.För det första steg inhemska OCC-priser (gammal wellpapp) och ett underskott på 12 miljoner ton för kartong i Kina.

Medan de interagerade med delegater från Kina på konferensen och den intilliggande utställningen talade de med WhatPackaging?tidningen på strikta instruktioner om anonymitet.En representant från Shanghai sa: "Den kinesiska regeringen är mycket strikt när det gäller sin politik på 0,5 % och minskad kontaminering."Så vad händer med de 5 000 återvinningsföretagen med 10 miljoner människor som arbetar i den kinesiska industrin, den allmänna feedbacken var: "Inga kommentarer eftersom branschen är förvirrande och komplex och rörig i Kina.Det finns ingen information och brist på ordentlig struktur – och den fulla omfattningen och konsekvensen av Kinas nya mångfacetterade skrotimportpolitik är fortfarande inte helt förstått.”

En sak är glasklar, importtillstånden i Kina väntas skärpas.En kinesisk tillverkare sa: "Korrugerade lådor utgör mer än hälften av det återvinningsbara papper som Kina importerar på grund av deras långa, starka fibrer.De är en renare kvalitet än blandat papper, särskilt wellpapplådor från kommersiella konton.”Det råder osäkerhet om inspektionsförfaranden som orsakar problem på det kinesiska fastlandet.Och så är pappersåtervinningsföretag ovilliga att skicka balar med OCC tills de vet att inspektionerna kommer att vara konsekventa och förutsägbara.

De indiska marknaderna kommer att möta turbulens under de kommande 12 månaderna.Som Patel påpekade är en unik egenskap hos Kinas RCP-cykel att den är starkt påverkad av dess export.Han sa att 20 % av Kinas BNP förstärks av dess export och "eftersom Kinas export av varor är ett förpackningsstödt initiativ finns det en stark efterfrågan på wellpappråvara.

Patel sa, "den kinesiska marknaden för lägre kvaliteter av wellpappråvara (även känd som kraftpapper i Indien) är extremt attraktiv när det gäller prissättning för papperstillverkare i Indien, Mellanöstern och Sydostasien.Export till Kina och andra destinationer i Mellanöstern, Sydasien och Afrika från indiska och andra regionala bruk suger inte bara ut överkapaciteten på hemmamarknaderna utan skapar också brist.Detta driver upp kostnaderna för alla regionala wellpapptillverkare inklusive de i Indien.

Han förklarade hur pappersbruk i Sydostasien, Indien och Mellanöstern försöker fylla detta underskottsgap.Han sa: "Den kinesiska bristen på cirka 12-13 miljoner MT/år) uppväger vida över överskottskapaciteten internationellt.Och så, hur kommer stora kinesiska producenter att reagera på källfiber för sina bruk i Kina?Kommer amerikanska återvinningsföretag att kunna städa upp sitt förpackningsavfall?Kommer indiska pappersbruk att flytta sin uppmärksamhet (och vinstmarginaler) till Kina istället för den lokala marknaden?

Frågor och svar efter Patels presentationer gjorde det klart att förutsägelser är meningslösa.Men det här ser ut som den värsta krisen det senaste decenniet.
Med efterfrågan som förväntas öka för att möta behoven hos e-handelns storsäljande shoppingdagar på nätet och den traditionella Diwali-helgen, ser de närmaste månaderna tuffa ut.Har Indien lärt sig något av det här senaste avsnittet, eller som alltid kommer vi att misströsta och hålla andan tills nästa händer?Eller ska vi försöka hitta lösningar?